Étiquette : Gestion de patrimoine

Planifier la transmission de votre patrimoine : Comment léguer vos biens de manière efficace ?

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la retraite

La planification de la transmission de votre patrimoine est une démarche cruciale pour assurer la pérennité de vos biens et la stabilité financière de vos proches. Si vous êtes un francophone éduqué, actif ou en préparation à la retraite, cet article vous guidera à travers les étapes essentielles pour léguer vos biens de manière efficace. Évaluer votre patrimoine La première étape de la planification de la transmission de votre patrimoine consiste à évaluer l’ensemble de vos actifs, y compris l’immobilier,(…) Lire la suite

Choisir sa banque privée

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Une banque privée s’occupe de tous les aspects de votre patrimoine, c’est plus qu’une banque. La philosophie est différente et le client au coeur de tout, ça n’est pas parce qu’on vend des PEA ou de l’assurance, comme dans la banque de détail classique. Quels renseignements demander ? La solidité financière ? Beaucoup de banques privées sont des filiales de grandes banques. il existe de petites banques privées pour lesquelles il faut vérifier les états financiers, comme le ratio de(…) Lire la suite